Integrações

Neste tutorial, demonstraremos os primeiros passos para parametrizar a integração automática entre o sistema Contabil Phoenix e a Ottimizza.

Passo 1 – Criação do Token de integração no portal Contmatic

Para começar esta integração, é necessário que realize a criação da chave de autenticação entre os sistemas, caso ainda não tenha realizado acesse o passo a passo clicando aqui .

Passo 2 – Como disponibilizar o plano de contas do Contábil Phoenix para a Ottimizza.

1. Para utilizar a integração será necessário estar com o cliente habilitado no sistema do Contador Online. 
Dúvidas basta acessar o autoatendimento: https://autoatendimento.contmatic.com.br/conteudo/1465

2. Após o cliente habilitado, existem 2 formas de disponibilização do plano de contas, são elas: 

Forma Automática: Basta habilitar o checkbox Contábil Web no Contador Online.
Dúvidas basta acessar o autoatendimento: https://autoatendimento.contmatic.com.br/conteudo/2884

Forma manual: Acesse o sistema Contábil Phoenix, Ative a empresa que deseja disponibilizar o plano de contas.

Em seguida acesse o menu notificações, opção sincronizar registros, deixe marcado a opção de plano de contas e clique no botão sincronizar.

Agora, acesse o Sincronizador de Arquivos e marque as informações correspondentes ao plano de contas, clique em Sincronizar arquivos, clicando na opção Enviar selecionados.
Observação: Caso nas configurações do Sincronizador de Arquivos esteja selecionada a opção Enviar / Receber arquivos automaticamente este passo não é necessário. 

Observação: Caso utilize a forma manual, e haja alguma alteração, inclusão e exclusão de contas no plano de contas contábil, se faz necessária a sincronização do plano de contas novamente para que seja identificado pela Ottimizza. Caso opte pela forma automática, qualquer informação do plano de contas seja ela alteração, inclusão e exclusão, não dependerá de nenhuma ação do usuário para a integração com a Ottimizza.

Após a disponibilização do plano de contas pela Contmatic, acesse a plataforma da Ottimizza e siga o passo a passo para integração.