Gestão Empresarial

Através deste processo é possível a importação via planilha, de Produtos, Parceiros de Negócios, Leads (CRM) e Saldos do Estoque. Este processo esta disponível também na Área do Contador.

Acesse o Menu Integrações - Importação via Planilha

Em Importar selecione a opção desejada: Parceiro de Negócios , Parceiro de Negócios – Financeiro, Produto, Saldo Inicial, Ajuste de Saldo, Custo Médio Inicial, Conta Receber, Conta Pagar e Leads.
Cada uma das opções possui um modelo de planilha, mas pode ser personalizado pelo cliente desde que possuam na planilha os campos obrigatórios para o sistema.

Clique em Selecionar Arquivo e pesquise a planilha desejada
Clique em Enviar
O sistema irá ler a planilha e apresentar uma tela com todos os dado a serem importados

Verifique o nome de todas as colunas, se precisar altere.
Clique em Importar

O sistema irá efetuar a importação, não é necessário permanecer na tela, quando finalizar será demostrado um resumo com o que foi importado e os que não foram qual o motivo.

Atenção:  Na opção Saldos do Estoque, serão apresentadas as opções do tipo de saldo a ser importado: Saldo Inicial, Custo Unitário e Entrada/Saída. Os dois primeiros servem para implantações, quando já existe o produto e é necessária a informação da quantidade e custo. O tipo Entrada/Saída irá efetuar ajustes nas quantidades já existentes, este processo é muito útil no inventário de estoque. Efetue o inventário manual ou através de leitores, e com este resultado na planilha o sistema efetuará automaticamente todos os ajustes, sem a necessidade de informar se é de entrada ou saída, o sistema irá identificar.